- Perdagangan Tiongkok dengan Amerika Latin dan Karibia tumbuh 26 kali lipat antara tahun 2000 dan 2020. Perdagangan LAC-Tiongkok diperkirakan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2035, menjadi lebih dari $700 miliar.
- AS dan pasar tradisional lainnya cenderung kehilangan partisipasi dalam total ekspor LAC selama 15 tahun ke depan.Mungkin akan semakin sulit bagi LAC untuk mengembangkan lebih lanjut rantai nilainya dan mendapatkan manfaat dari pasar regional.
- Perencanaan skenario dan kebijakan baru dapat membantu pemangku kepentingan bersiap menghadapi perubahan keadaan.
Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan perdagangan mempunyai dampak besar terhadap perdagangan global selama 20 tahun terakhir, dengan sektor-sektor ekonomi utama di Amerika Latin dan Karibia (LAC) menjadi salah satu penerima manfaat terbesar.Antara tahun 2000 dan 2020, perdagangan Tiongkok-LAC tumbuh 26 kali lipat dari $12 miliar menjadi $315 miliar.
Pada tahun 2000-an, permintaan Tiongkok mendorong terjadinya supercycle komoditas di Amerika Latin, sehingga membantu meredam dampak regional dari krisis keuangan global tahun 2008.Satu dekade kemudian, perdagangan dengan Tiongkok tetap tangguh meskipun terjadi pandemi, sehingga memberikan sumber pertumbuhan eksternal yang penting bagi LAC yang dilanda pandemi, yang menyumbang 30% kematian akibat COVID secara global dan mengalami kontraksi PDB sebesar 7,4% pada tahun 2020. Di wilayah dengan memiliki hubungan perdagangan yang kuat secara historis dengan Amerika Serikat dan Eropa, kehadiran ekonomi Tiongkok yang semakin meningkat mempunyai implikasi terhadap kemakmuran dan geopolitik di LAC dan sekitarnya.
Perkembangan perdagangan Tiongkok-LAC yang mengesankan selama 20 tahun terakhir juga menimbulkan pertanyaan penting dalam dua dekade mendatang: Apa yang dapat kita harapkan dari hubungan dagang ini?Tren apa saja yang mungkin mempengaruhi arus perdagangan ini dan bagaimana pengaruhnya secara regional dan global?Membangun berdasarkan kitalaporan skenario perdagangan terkini, berikut tiga wawasan utama bagi pemangku kepentingan LAC.Temuan ini juga relevan bagi mitra dagang utama Tiongkok dan LAC lainnya, termasuk Amerika Serikat.
Apa yang kita harapkan untuk dilihat?
Dengan kondisi saat ini, perdagangan LAC-Tiongkok diperkirakan akan melebihi $700 miliar pada tahun 2035, dua kali lipat dibandingkan pada tahun 2020. Tiongkok akan mendekati—dan bahkan bisa melampaui—AS sebagai mitra dagang utama LAC.Pada tahun 2000, partisipasi Tiongkok menyumbang kurang dari 2% dari total perdagangan LAC.Pada tahun 2035 bisa mencapai 25%.
Namun, jumlah keseluruhan menyembunyikan perbedaan besar di berbagai wilayah.Bagi Meksiko, yang biasanya bergantung pada perdagangan dengan AS, perkiraan dasar kami adalah bahwa partisipasi Tiongkok dapat mencapai sekitar 15% dari arus perdagangan Meksiko di negara tersebut.Di sisi lain, lebih dari 40% ekspor Brasil, Chili, dan Peru mungkin ditujukan ke Tiongkok.
Secara keseluruhan, hubungan yang sehat dengan kedua mitra komersial terbesarnya akan menjadi kepentingan terbaik LAC.Meskipun Amerika Serikat mungkin mengalami penurunan partisipasi dalam perdagangan LAC dibandingkan dengan Tiongkok, hubungan belahan bumi – terutama yang melibatkan integrasi rantai pasokan yang mendalam – merupakan pendorong penting ekspor manufaktur, investasi, dan pertumbuhan nilai tambah di kawasan ini.
Bagaimana Tiongkok dapat memperoleh pengaruh lebih lanjut dalam perdagangan LAC?
Meskipun perdagangan diperkirakan akan tumbuh di kedua arah, dinamisme tersebut kemungkinan besar akan berasal dari impor LAC dari Tiongkok— dibandingkan ekspor LAC ke Tiongkok.
Di sisi impor LAC, kami memperkirakan Tiongkok akan menjadi lebih kompetitif dalam ekspor manufaktur, karena penerapan teknologi Revolusi Industri Keempat (4IR) termasuk 5G dan kecerdasan buatan.Secara keseluruhan, peningkatan produktivitas dari inovasi dan sumber-sumber lain kemungkinan besar akan lebih besar dibandingkan dampak menyusutnya angkatan kerja, sehingga dapat mempertahankan daya saing ekspor Tiongkok.
Di sisi ekspor LAC, pergeseran sektoral yang penting mungkin sedang berlangsung.Ekspor pertanian LAC ke Tiongkok adalahtidak mungkin untuk melanjutkandengan kecepatan bonanza saat ini.Yang pasti, kawasan ini akan tetap kompetitif di bidang pertanian.Namun pasar selain Tiongkok, seperti Afrika, akan berkontribusi terhadap pendapatan ekspor yang lebih tinggi.Hal ini menyoroti pentingnya negara-negara LAC untuk menjajaki pasar tujuan baru, serta mendiversifikasi ekspor mereka ke Tiongkok sendiri.
Secara seimbang, pertumbuhan impor kemungkinan akan melebihi pertumbuhan ekspor, sehingga menyebabkan defisit perdagangan yang lebih tinggi bagi LAC dibandingkan dengan Tiongkok, meskipun terdapat perbedaan subregional yang cukup besar.Meskipun sejumlah kecil negara-negara LAC diperkirakan akan mempertahankan surplus mereka dengan Tiongkok, gambaran yang lebih luas menunjukkan defisit perdagangan yang lebih besar di wilayah tersebut.Selain itu, kebijakan non-perdagangan yang saling melengkapi akan sangat penting untuk menentukan sejauh mana dan dampak sekunder dari defisit perdagangan ini di setiap negara, mulai dari pasar tenaga kerja hingga kebijakan luar negeri.
Apa yang diharapkan dari perdagangan intra-LAC pada tahun 2035?
Ketika pandemi ini mengganggu rantai pasokan global, seruan dari LAC untuk melakukan reshoring atau nearshoring dan integrasi regional yang lebih besar kembali mengemuka.Namun, dengan asumsi tren yang ada berlanjut, masa depan perdagangan intra-LAC tidak terlihat menjanjikan.Meskipun di belahan dunia lain, khususnya Asia, perdagangan intra-regional telah berkembang lebih cepat dibandingkan perdagangan global dalam beberapa tahun terakhir, dinamika yang sama belum terlihat di LAC.
Jika tidak ada dorongan baru yang besar bagi integrasi regional, pengurangan biaya perdagangan intra-LAC secara signifikan, atau peningkatan produktivitas yang besar, LAC akan tetap tidak dapat mengembangkan rantai nilainya lebih jauh dan mendapatkan manfaat dari pasar regional.Faktanya, proyeksi kami menunjukkan bahwa selama 15 tahun ke depan, perdagangan intra-LAC hanya menyumbang kurang dari 15% total perdagangan di kawasan ini, atau turun sebesar 20% sebelum tahun 2010.
Melihat ke belakang dari masa depan: Apa yang harus dilakukan hari ini?
Selama dua puluh tahun ke depan, Tiongkok akan menjadi faktor penentu yang semakin penting dalam prospek perekonomian LAC.Perdagangan LAC cenderung lebih berorientasi pada Tiongkok – mempengaruhi mitra dagang lain dan perdagangan intra-regional itu sendiri.Kami merekomendasikan:
Perencanaan skenario
Membangun skenario bukan berarti memprediksi masa depan, namun membantu para pemangku kepentingan bersiap menghadapi berbagai kemungkinan.Perencanaan untuk menghadapi perubahan keadaan sangat mendesak ketika ada kemungkinan akan terjadi gejolak di masa depan: Misalnya, negara-negara dan perusahaan-perusahaan LAC yang mungkin terkena dampak potensi perubahan komposisi ekspor LAC ke Tiongkok.Tantangan untuk menjadikan sektor ekspor lebih kompetitif di pasar Tiongkok menjadi semakin jelas bagi LAC.Hal yang sama juga berlaku mengenai kebutuhan untuk mengembangkan pasar alternatif baru untuk ekspor tradisional LAC, seperti pertanian dan, yang semakin meningkat, material.
Produktivitas dan Daya Saing
Para pemangku kepentingan di LAC – khususnya pembuat kebijakan dan dunia usaha – harus memahami dengan jelas implikasi perdagangan dari rendahnya produktivitas yang mempengaruhi sektor manufaktur.Tanpa mengatasi permasalahan yang melemahkan daya saing industri di kawasan ini, ekspor LAC ke AS, ke kawasan itu sendiri, dan pasar tradisional lainnya akan terus terpuruk.Pada saat yang sama, para pemangku kepentingan di AS sebaiknya mengambil langkah-langkah untuk menghidupkan kembali perdagangan hemispherical, jika mempertahankan partisipasi AS dalam perdagangan LAC dianggap sebagai tujuan yang layak untuk dicapai.
Waktu posting: 10 Juli 2021